生活を知るからこそ、寄り添える。
独立系IFAという選択
ジャパンウェルスアドバイザーズ
大塚さゆり
プロフィール
profile
- 出身地
- 茨城県
- 生まれ年
- 1965年
- 好きな言葉
- 一燈照隅 万燈照国
- 趣味
- カラオケ、読書
これまでの歩み
history
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学生時代
東洋女子短期大学 英語英文科
語学を通じて異なる価値観に触れ、
相手の背景を尊重して考える姿勢を培いました。 -
社会人時代①
芝本産業株式会社（総合商社）
社会人としての基礎を築き、責任感やスピード感など
ビジネスの現場で必要な力を学びました。 -
社会人時代②
株式会社Aila（宝飾品販売）
高額商品を扱う接客を通じて、
商品以上に「信頼関係」が大切であることを実感しました。 -
社会人時代③
専業主婦
家計管理や将来設計と向き合い、生活者としてのお金の不安や現実を身をもって経験しました。 -
社会人時代④
ヤクルトレディ
地域に根ざした仕事を通じて、幅広い世代の方と接し、継続的な信頼関係の大切さを学びました。 -
社会人時代⑤
野村證券株式会社
金融の専門知識を本格的に学び、資産運用に関する提案業務を経験。
数字だけではなく、想いに寄り添う姿勢の重要性を感じました。
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社会人時代⑥
株式会社Inovation IFA Consulting
独立系IFAという考え方に触れ、
お客様本位のアドバイスとは何かを深く考えるようになりました。 -
社会人時代⑦
ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社
現在は独立系IFAとして、一人ひとりの人生や価値観に寄り添った資産形成をサポートしています。「わかる・納得できる・続けられる金融」を大切に活動しています。
金融業界への思い
mission
金融は、特別な人のためのものではなく、誰もが安心して人生を選ぶための道具だと考えています。
会社員、主婦、地域の仕事、そして金融の現場。さまざまな立場を経験してきたからこそ「わからない」「不安」という気持ちに寄り添うことができます。
売るためではなく、納得して続けられる資産形成を。独立系IFAとして、一人ひとりの人生に伴走していきます。
所属企業
company
- 社名
- ジャパンウェルスアドバイザーズ
- 所在地
- 東京都中央区日本橋人形町１丁目４−１０ 人形町センタービル
- 事業内容
- 金融商品仲介業
- 設立日
- 2019年9月20日
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