資産運用で、ゆたかな人生を
ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社
飯田 涼哉
プロフィール
profile
- 出身地
- 大阪府守口市
- 生まれ年
- 1991年
- 好きな言葉
- 明日には明日の風が吹く
- 趣味
- 魚釣り
これまでの歩み
history
-
2010 〜2015
学生時代
京都産業大学経済学部に入学し、行動経済学を中心に学びました。「人は必ずしも合理的な判断を行うとは限らない」という観点から、消費行動や意思決定のメカニズム、損失回避やアンカリング効果などの行動バイアスが経済活動に与える影響、企業マーケティングとの関連性などについて学びました。
-
2015 〜2020
社会人時代①
あかつき証券株式会社に入社し、兵庫県の加古川支店でお客様の資産運用アドバイス業務を経験しました。毎日お客様のお金に関するご相談を膝詰めでお聞きし、課題解決の方法を模索しました。相続や後継者不足など様々なお悩みを抱えた富裕層や経営者のお客様と接することができたのは、この後のキャリアに大きく影響する貴重な経験となりました。
-
2020 〜2024
社会人時代②
東京本社のアライアンス部門へ異動し、IFA法人や地方金融機関などとの提携業務を行いました。ここでIFAという存在と初めて触れ、IFAの魅力を肌で感じることができました。
-
2024 〜現在
現在
これまでの現場営業・対IFAのアライアンス業務で培った経験を活かし、現在はIFA法人である弊社ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社の取締役として、正社員IFA部門のマネジメントを行いながら現場でお客様への資産運用コンサルティングも行う『選手兼監督』として日々走り回っています。
金融業界への思い
mission
NISAの登場や昨今のインフレによって、一昔前と比べるとわが国でも資産運用がかなり一般的になったと感じます。
一方で、本来は「豊かな老後生活を送りたい」「次の世代へ資産を残してあげたい」など、人生を豊かにする目的で資産運用を始めたのに、いつの間にか日々の値動きや為替変動などに一喜一憂し、資産運用に振り回されてしまう方をこれまで大勢見てきました。
そういう方を1人でも減らすために、私はなるべくストレスを溜めず、ほったらかしでできるような運用を推進しています。
所属企業
company
- 社名
- ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社
- 所在地
- 東京都中央区日本橋人形町1-4-10
- 事業内容
-
1．金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第901号
2．生命保険の募集に関する業務
3．経営に関するコンサルティング
4．前各号に付帯関連する一切の事業 - 設立日
- 2019年9月20日
当メディアは、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）をはじめとする金融のプロフェッショナル個人にスポットを当て、その専門性と人柄を紹介することで、適切なパートナー選びをサポートします。
掲載される全ての情報は、編集部が独自の基準で厳選し、公正かつ客観的な視点で制作しています。