お客様の良き伴走者として、これからも
ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社
三角 恵太
プロフィール
profile
- 出身地
- 長野県松本市
- 生まれ年
- 1997年
- 好きな言葉
- 努力は必ず報われる
- 趣味
- 音楽鑑賞
これまでの歩み
history
-
2015 〜2019
学生時代
専修大学法学部に入学し、各種法律を中心に学びました。
法律・権利義務に関する知識だけではなく、課題解決に向けた能力を身につける事が出来たと自負しております。この能力はまさに現在において、お客様が抱えている課題を把握し、最適な提案を行う分野にて生かされていることを実感するとともに、法律を学ぶことによってコンプライアンス意識向上にもつながっていると考えております。 -
2019 〜2024
社会人時代
あかつき証券株式会社に入社し、三重県の松阪支店・滋賀県の長浜支店・静岡県の磐田支店・本社にて資産運用アドバイスを行いました。
運用から遠ざかっている方・運用を始めたいと考えている方・既に運用されている方、それぞれの考え方・お悩みがあり、それらの解決に向けたご面談一つひとつが学びとなった一方で、転勤制度により思う存分お客様の担当をすることが難しくなるという場面にも直面し、そこから海外におけるアドバイザーの存在、IFAに対して興味を持つきっかけにもなりました。 -
2024 〜現在
現在
現場営業にて培った経験を生かし、現在はIFA法人である弊社ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社にて資産運用コンサルタントとして日々活動しております。一人でも多くの方のお悩み解決へつなげていけるよう、今後も精進してまいります。
金融業界への思い
mission
以前に比べ、資産運用に対する意識は高まってきていると感じる一方で、投資に関してはインターネット等での不確定な情報が横行している点も気になるところです。間違った情報に振り回されることなく、一人でも多くの方に「ほったらかしでも安心できる資産運用」を実現いただけるよう動いていきます。
所属企業
company
- 社名
- ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社
- 所在地
- 東京都中央区日本橋人形町1-4-10
- 事業内容
-
1．金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第901号
2．生命保険の募集に関する業務
3．経営に関するコンサルティング
4．前各号に付帯関連する一切の事業 - 設立日
- 2019年９月20日
当メディアは、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）をはじめとする金融のプロフェッショナル個人にスポットを当て、その専門性と人柄を紹介することで、適切なパートナー選びをサポートします。
掲載される全ての情報は、編集部が独自の基準で厳選し、公正かつ客観的な視点で制作しています。